Mirae Asset Sekuritas Indonesia Embun Pagi (4 Februari, 2020)
Research Team (research@miraeasset.co.id)
Market comment by Hariyanto Wijaya, CFA, CPA (Aust), CMT (hariyanto.wijaya@miraeasset.co.id)
IHSG ditutup lebih rendah -0,9% pada hari Senin karena investor asing membukukan penjualan bersih yang cukup besar dari IDR812milyar kemarin di belakang mood risk-off karena coronavirus. Kami perkirakan IHSG masih dalam konsolidasi hari ini karena investor tetap berada di sisi pasar sambil mengawasi rilis PDB Indonesia 4Q19 dan FY19 besok (konsensus memperkirakan PDB 4Q19 5,04%; FY19 PDB 5,03%).
Indeks AS ditutup lebih tinggi pada hari Senin rebound dari kemerosotan minggu lalu. IMP Manufaktur ISM untuk AS kembali ke wilayah ekspansi (pertama kali sejak Juli 2019) dengan melompat ke 50,9 pada Januari dari 47,8 pada Desember, mengalahkan perkiraan pasar sebesar 48,5. Dalam komoditas, harga minyak mentah WTI turun 2,9% menjadi USD50,03 / barel, titik terendah dalam lebih dari setahun. Pembicaraan tentang pembatasan pasokan OPEC + dibayangi oleh kekhawatiran bahwa coronavirus dapat membatasi konsumsi minyak Cina.
Market Indicator
JCI: 5,884.17 (-0.94%)
EIDO: 24.15 (-0.12%)
DJIA: 28,399.81 (0.51%)
FTSE100: 7,326.31 (0.55%)
USD/IDR: 13,742 (0.64%)
10yr GB yield: 6.70% (+2bps)
Oil Price: 50.11 (-2.81%)
Foreign net purchase: -IDR812.4bn
Foreign net purchase on single stocks (HOTS screen #0141)
TOP BUY: BBRI, ADRO, CTRA, LPPF, PGAS
TOP SELL: BBCA, BMRI, ASII, ACES, UNVR
Most actively traded stocks (HOTS screen #0102)
BBCA, BRPT, BBRI, BMRI, TLKM
Mirae Asset Sekuritas Indonesia Equity Movers
Investment Information Team (saryanto@miraeasset.co.id)
Actual Forecast Previous
Manufacturing PMI (Jan) US 51.9 51.7 52.4
ISM Manufacturing PMI (Jan) US 50.9 48.5 47.8
*ITMA +1.4%. PT Sumber Energi Andalan Tbk (ITMA) meraih laba bersih US$8,99 juta hingga periode 31 Desember 2019 naik dari laba bersih US$6,47 juta di periode sama tahun sebelumnya.
*SIDO +0.4%. Sido Muncul targetkan perbesar kontribusi ekspor hingga 10% di 2020
*ARNA +0.4%. PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA) membidik sejumlah program pemerintah untuk mengerek pertumbuhan volume penjualannya sebesar 10% untuk tahun ini.
*MTPS -2.7%. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencermati pola transaksi saham PT Meta Epsi Tbk (MTPS) karena telah mengalami penurunan harga saham yang di luar kebiasaan (UMA).
*ELSA -4.4%, MEDC -4.2%. Harga minyak mentah USD51.56 turun 1.11%
Technical Insight by Tasrul (tasrul@miraeasset.co.id)
*IHSG Daily, 5,884.17 (-0.94%), consolidation, trading range 5,867– 5,914. Indikator MFI optimized , indikator W%R optimized dan indikator RSI optimized sudah berada di oversold area dan cenderung konsolidasi. Sementara itu pada periode weekly indikator MFI optimized, indikator W%R optimized dan indikator RSI optimized masih cenderung turun namun mulai terbatas. Daily support di 5,837 dan daily resistance di 5,914. Cut loss level di 5,850.
*CPIN Weekly , 6,200 (-6.77%), buy on weakness, trading range 5,950 – 6,575 Indikator MFI optimized, indikator W%R optimized, dan indikator RSI optimized koreksi terbatas. Weekly support di 5,950 sementara itu weekly resistance 6,575. Cut loss level 5,900.
*GGRM Daily, 55,475 (-0.54%), buy on weakness, trading range 55,000 – 56,150. Indikator MFI optimized ,indikator W%R optimized dan indikator RSI optimized sudah berada di oversold area. Daily support di 55,000 sementara itu daily resistance di 56,150. Cut loss level di 54,500.
*MAPI Weekly, 910 (-5.21%), buy on weakness, trading range 870–960. Indikator MFI optimized ,indikator RSI optimized serta indikator W%R optimized sudah berada di oversold area,. Perkiraan weekly support di 870 dan weekly resistance di 960.Cut loss level di 880
Daily write up
Weekly commodity alerts: A golden opportunity by Andy Wibowo Gunawan (andy.wibowo@miraeasset.co.id)
-Kami berpikir bahwa pasar logam mulia adalah satu-satunya yang terlihat menarik minggu ini di tengah berlanjutnya kekhawatiran tentang coronavirus.
-Kami memperkirakan bahwa harga minyak WTI akan diperdagangkan lebih rendah, mengingat kurangnya katalis pada sisi penawaran atau permintaan. Sementara itu, kami memperkirakan bahwa harga batubara global akan mengalami perdagangan campuran minggu ini, mengingat kekhawatiran akan virus corona. Minggu ini, China akan merilis impor total batubara Januari (lignit) Januari, yang kami pikir akan lebih tinggi dari bulan sebelumnya karena efek musiman.
-Kami berpikir bahwa harga nikel global akan terus turun minggu ini. Sementara itu, kami berharap bahwa harga timah global akan diperdagangkan dua arah, mengingat katalis dua sisi.
-Bahkan meskipun daya beli AS tetap solid, meningkatnya kekhawatiran tentang wabah koronavirus akan menyebabkan investor mengalihkan investasinya ke komoditas safe-haven, seperti emas. Dengan demikian, kami optimis bahwa harga emas global akan terus menguat minggu ini.
-Untuk minggu ini, kami melihat risiko penurunan terkait permintaan CPO global, terutama dari China sebagai salah satu importir CPO global terbesar. Risiko penurunan ditimbulkan oleh impor CPO Cina yang lebih rendah setelah pecahnya coronavirus beberapa minggu lalu. Dengan demikian, kami berpikir bahwa harga CPO global kemungkinan akan diperdagangkan lebih rendah minggu ini.
(See full report: https://bit.ly/2UibZwK )
Komentar
Posting Komentar