KONTAN.CO.ID - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) baru saja merilis obligasi global senilai US$ 300 juta atau setara Rp 4 triliun. Namun, perusahaan menambah nilai obligasi itu seiring banyaknya permintaan dari sejumlah investor asal China.
Sumber KONTAN mengatakan, jumlah yang ditambah sebesar US$ 100 juta. Sehingga, total obligasi global perusahaan milik Keluarga Panigoro itu sebesar US$ 400 juta atau setara Rp 5,3 triliun. Obligasi tanpa jaminan itu diterbitkan oleh anak usaha perseroan, yaitu Medco Strait Services Pte. Ltd.
"Namun penambahan ini tidak mengubah porsi alokasi penggunaan dana hasil peneerbitan obligasi," ujar sumber tersebut, Jumat (18/8).
Dalam klausul awal, sekitar 70% dana hasil obligasi akan digunakan untuk melunasi pinjaman proyek Natuna. Lalu, sekitar 6% akan digunakan untuk mendanai cadangan bunga.
Sisanya akan disimpan dalam rekening escrow untuk pelunasan utang lain yang jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan. Jumlah rekening escrow, plus uang tunai, investasi jangka pendek US$ 246 juta, dan arus kas bebas sekitar US$ 50 juta-US$ 100 juta dalam 12 bulan ke depan, dinilai cukup untuk menutupi jumlah utang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan sebesar US$ 351 juta.
Obligasi global tersebut memiliki kupon sebesar 8,5% per tahun. Adapun tenornya selama lima tahun dan jatuh tempo pada 2022.
Komentar
Posting Komentar