CIMB NIAGA TAWARKAN SUKUK DAN OBLIGASI SUBORDINASI
IQPlus, (09/11) - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I dengan target dana Rp4 triliun dimana untuk tahap I jumlah Sukuk yang akan ditawarkan Rp1 triliun. Selain itu juga akan ditawarkan Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 dengan jumlah Rp150 miliar.
Menurut prospektus Jumat disebutkan, Sukuk Tahap I ini terdiri dari dua seri yakni Seri A dengan jumlah pokok Rp441 miliar dengan besaran nisbah 20,88% atau setara 8,35% per tahun dan jangka waktu 370 hari dan Seri B berjumlah Rp559 miliar dengan hasil nisbah 23,13% atau setara 9,25% per tahun berjangka 3 tahun.
Sedangkan Obligasi Subordinasi juga memiliki dua seri yakni Seri A dengan jumlah Rp75 miliar berbunga 9,85% per tahun dan jangka waktu 5 tahun serta Seri B dengan jumlah Rp75 miliar dengan bunga 10,00% per tahun dan jangka waktu 7 tahun.
Masa Penawaran Umum dilakukan 9-12 November 2018 dan perkiraan pencatatan di BEI pada 16 November 2018. Pefindo memberikan peringkat idAAA(sy) untuk Sukuk dan idAA untuk Obligasi Subordinasi.
Penjamin Pelaksana Emisi yakni CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, Mandiri Sekuritas dan Sucor Sekuritas dengan wali amanat Bank Permata. (end)
Komentar
Posting Komentar