Market comment by Taye Shim (taye.shim@miraeasset.com)
Terlepas dari kenaikan suku bunga 25bps oleh Fed, BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah @ 4,75%. Kami tidak memperkirakan BI untuk bergerak maju dari kurva inflasi. Kami memperkirakan BI mempertahankan monetary easing-nya hingga akhir tahun. Pemerintah merilis paket kebijakan ekonomi ke 15 yang ditujukan untuk menurunkan biaya logistik dari 24,6% PDB saat ini menjadi 19,7 ~ 20%. Sentimen pasar harus tetap positif setelah berkurangnya risiko bank sentral, sementara penyelidikan Trump harus diawasi.
Market Indicator
JCI: 5,776.28 (-0.28%)
EIDO: 27.36 (+0.11%)
DJIA: 21,359.90 (-0.07%)
FTSE100: 7,419.36 (-0.74%)
USD/IDR: 13,286 (+0.07%)
10yr GB yield: 6.84% (-5bps)
Oil Price: 44.46 (-0.60%)
Foreign net purchase: -IDR269.8bn
Foreign net purchase on single stocks (HOTS screen #0141)
TOP BUY: BBCA, SMGR, GGRM, TLKM, MIKA
TOP SELL: INDF, BBRI, ASII, AISA, UNTR
Most actively traded stocks (HOTS screen #0102)
BBCA, BMRI, TLKM, ASII, BBRI
Technical Insight by Tasrul (tasrul@miraeasset.co.id)
*Diperkirakan IHSG hari ini sudah berada di overbought area. Indikator MFI optimized,W%R optimized dan RSI optimized masih cenderung naik namun volume masih di bawah rata-rata. Perkiraan trading range hari ini 5,759 – 5,799.
*ADRO: Weekly, trading buy, trading range 1,500 – 1,700. Indikator MFI optimized , W%R optimized dan indikator RSI optimized masih cenderung naik dengan volume di bawah rata-rata. Dengan demikian diperkirakan potensi kenaikkan masih terlihat namun terbatas.
*JPFA: Weekly ,trading buy,,trading range 1,310 – 1,485. Indikator MFI optimized,indikator W%R optimized dan indikator RSI optimized masih cenderung naik namun volume masih bawah rata-rata. Dengan demikian diperkirakan potensi kenaikkan masih terlihat namun terbatas.
*PTBA: Weekly, trading buy, trading range 10,850 – 11,925. Indikator MFI optimized, RSI optimized dan indikator W%R optimized cenderung naik volume masih di bawah rata-rata. Dengan demikian diperkirakan potensi kenaikkan diperkirakan masih berlanjut namun terbatas.
Mirae Asset Sekuritas Indonesia Equity Movers
Investment Information Team (utfi.humaya@miraeasset.co.id)
*EIA melaporkan kenaikan sebesar 78 miliar kaki kubik pada pasokan gas alam AS
*Indeks pembangun NAHB turun menjadi 67 di bulan Juni, dari revisi turun 69
*Produksi manufaktur AS turun 0,4% di bulan Mei, penurunan kedua dalam tiga bulan terakhir
*Produksi industri AS datar di bulan Mei setelah mengalami kenaikan 1,1% pada bulan April
*Indeks Philly Fed tergelincir menjadi 27,6 di bulan Juni dari 38,8 di bulan Mei
*Klaim pengangguran mingguan AS turun 8.000 menjadi 237.000 *Indeks Empire State melonjak menjadi 19,8 di bulan Juni dari -1 di bulan Mei
*AGRS +25%. Bank Agris menargetkan pertumbuhan laba sebesar 314% yoy hingga akhir tahun ini. Sementara, kredit ditargetkan naik 10% yoy menjadi Rp3,13 triliun.
*ADMF +1,1%. Adira Dinamika Multi Finance akan menjual obligasi senilai Rp769 miliar dengan tenor 1,3 dan 5 tahun dan akan menggunakan dana tersebut untuk ekspansi.
*FIRE +20,9%. Bursa Efek Indonesia memasukkan saham FIRE dalam kategori UMA.
*SMBR +3,5%. Semen Baturaja berencana menambah produksi sekitar 550.000 pada 2H17 dari pabrik Baturaja II yang baru dioperasikan.
*MAPI +2,8%. MAP Boga Adiperkasa akan menawarkan sebanyak 22,2 juta saham dengan harga Rp1.680 per saham untuk meraih dana hingga Rp37,25 miliar.
*ABDA +3,7%. Mapfre meningkatkan kepemilikan sahamnya di Asuransi Bina Dana Arta menjadi 51% dari sebelumnya 20%. Mapfre membeli 31% saham senilai 90 juta euro.
*ADHI -1,7%. Sepanjang Jan-Mei 2017, Adhi Karya membukukan kontrak baru sebesar Rp5,3 triliun, turun 1,5% yoy dan hanya mencapai 25% dari target 2017, di bawah rata-rata 3 tahun terakhir yang mencapai 33%.
Daily write up
A roof over the heads of Indonesians by Nur Marini (marini@miraeasset.co.id)
- Pada tahun 2015, pemerintah pusat dan pemerintah daerah Indonesia, bersama dengan para pengembang, membuat program Satu Juta Rumah.
- Salah satu realisasi program One Million Homes baru-baru ini adalah Villa Kencana Cikarang, berlokasi di Cikarang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia (sekitar 50 km dari Jakarta). Luas proyek adalah c.105ha, dengan total proyek senilai IDR144tr (USD10.8bn).
- Berdasarkan kunjungan kami ke lokasi bulan lalu (Mei 31, 2017), 8.749 unit rumah akan diluncurkan dengan harga per unit sekitar IDR141 juta (c.USD10,613). Setiap unit memiliki ukuran yang sama: luas bangunan (25m2) dan luas tanah (60m2) dan mencakup dua kamar tidur.
<Market Headlines>
Kontrak baru ADHI capai IDR5.3tr (Kontan)
Hingga Mei 2017, PT Adhi Karya Tbk mengantongi kontrak baru senilai IDR5.3tr. Angka ini setara dengan 25% target kontrak baru ADHI di 2017, yakni sebesar IDR21tr.
Charoen Pokphand kurangi produksi DOC (Kontan)
CPIN mengurangi produksi anak ayam usia sehari atau day old chick (DOC) untuk mengantisipasi melonjaknya pasokan ayam pasca lebaran tahun ini.
WSKT minta pengembalian dipercepat (Bisnis Indonesia)
Waskita Toll Road berharap pengembalian dana talangan lahan tol dapat berjalan lebih cepat dari saat ini.
Surplus neraca perdagangan capai USD5.9bn (Bisnis Indonesia)
BPS mencatat nilai kumulatif neraca perdagangan Indonesia dari Januari hingga Mei mengalami surplus USD5.9bn.
Ciputra Development membukukan penjualan marketing sebesar IDR2,63 triliun (Investor Daily)
Penjualan pemasaran PT Ciputra Development Tbk (CTRA) mencapai IDR2,63 triliun sampai dengan 5M17. Selanjutnya, perusahaan menargetkan penjualan marketing 2017F setahun penuh sebesar IDR8,5 triliun, dari IDR7,2 triliun di tahun 2016.
Atmindo telah memutuskan rasio pembayaran dividen sebesar 26,6% (Investor Daily)
PT Ateliers Mecaniques D'Indonesia Tbk (AMIN) telah memutuskan pembagian dividen sebesar Rp8,64 miliar atau setara 26,06% dari rasio pembayaran.
(Kompas)
Aksi korporasi: Blibli mengakuisisi tiket.com
Proses pemulihan ekonomi dijaga: Suku bunga acuan tetap 4,75%
Sel NIIS ada di 16 Daerah: Kondisi Marawi, Filipina, berpengaruh ke Indonesia
Komentar
Posting Komentar