Analisa Saham MIKA
BCA Sekuritas on Mitra Keluarga Karyasehat (MIKA) 11/21/2017
Showing a faint pulse
- Pasca akuisisi Grup Kasih, MIKA berencana untuk membuka lebih banyak rumah sakitnya ke BPJS, yaitu di Bekasi Timur, Waru, Depok dan Kalideres. Manajemen mengacu pada sejumlah karyawan perusahaan yang dapat diperoleh oleh MIKA jika mereka membuka diri kepada BPJS sebagai pendorong utama keputusan tersebut. Dengan demikian, dengan 7 rumah sakit tambahan dari Grup Kasih, MIKA akan membuka 12 dari 19 rumah sakitnya ke BPJS
- Manajemen mengharapkan kontribusi pendapatan 7-8% dari Grup Kasih kepada MIKA, yang menurut kami harus diterjemahkan menjadi kurang dari 4% adalah marjin kotor pada tingkat yang paling tinggi. MIKA juga berencana untuk mengurangi margin Kasih melalui penerapan proses pengadaan standar, untuk memangkas biaya
- Valuasi: BUY dengan TP Rp2,200
Tidak ada komentar:
Posting Komentar