Perusahaan pembiayaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) akan kembali menerbitkan obligasi. Surat utang ini merupakan bagian dari rangkaian penawaran umum berkelanjutan (PUB) II WOMF.
Dalam keterbukaan informasi di situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (17/11), perusahaan yang dikenal juga dengan nama WOM Finance ini akan menerbitkan PUB II Tahap III Tahun 2017. Obligasi ini memiliki jumlah pokok maksimum Rp 1 triliun.
Surat utang kedua yang diterbitkan WOMF tahun ini terbagi ke dalam dua seri, yaitu Seri A dan Seri B. Jumlah yang ditawarkan dalam Obligasi Seri A ialah sebesar Rp 529 miliar dengan kupon sebesar 7,15% dan jangka waktu selama 370 hari. Sementara itu, obligasi Seri B WOMF memiliki jumlah pokok obligasi sebesar Rp 210 miliar dengan kupon sebesar 8,45% dan jangka waktu selama tiga tahun.
Sisa dana dari penerbitan obligasi ini, yaitu sebesar RP 270 miliar, akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Kelak, dana yang didapat dari penerbitan obligasi ini akan digunakan perusahaan untuk modal kerja pembiayaan.
Masa penawaran awal surat utang ini telah berlangsung pada 26 Oktober sampai 9 November 2017 lalu. WOMF memperkirakan masa penawaran umum berlangung pada 29-30 November 2017 dan tanggal penjahatan jatuh pada tanggal 4 Desember 2017. Sementara tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) diprediksi bisa dilakukan pada tanggal 7 Desember 2017.
Adapun WOMF telah mendapatkan peringkat AA- idn dari lembaga pemeringkat utang internasional, Fitch Ratings, pada 14 November 2017 lalu. Mereka pun telah menunjuk PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas, dan PT RHB Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) akan bertindah sebagai wali amanat penerbitan obligasi ini.
KONTAN
Komentar
Posting Komentar