Analisa Pembukaan Pasar Saham Indonesia | 7 Desember 2017

Analisa Pembukaan Pasar Saham Indonesia

Mirae Asset Sekuritas Indonesia Embun Pagi (Des 7, 2017)
Research Team (research@miraeasset.co.id)

Market comment by Darmawan Halim (darmawan.halim@miraeasset.co.id)
Harga minyak turun lebih dari 2% menjadi sekitar USD57/bbl karena persediaan bahan bakar AS yang lebih tinggi dari perkiraan. Pasar sepertinya mengabaikan keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, sebuah langkah yang diperkirakan dapat mengganggu perdamaian di wilayah tersebut. Dari sisi domestik, BI mengindikasikan tidak memiliki rencana untuk menurunkan tingkat suku bunga pada pertemuan dewan yang akan datang mengingat inflasi dan nilai tukar masih dalam perkiraam.

Market Indicator
JCI: 6,035.51 (+0.58%)
EIDO: 26.87 (+0.41%)
DJIA: 24,140.91 (-0.16%)
FTSE100: 7,348.03 (+0.28%)
USD/IDR: 13,546 (+0.20%)
10yr GB yield: 6.53% (+1bps)
Oil Price: 55.96 (-2.88%)
Foreign net purchase: -IDR451.6bn

Foreign net purchase on single stocks (HOTS screen #0141)
TOP BUY: BBRI, BBCA, BBNI, ASII, MNCN
TOP SELL: JSMR, UNVR, TLKM, WIKA, SMRA

Most actively traded stocks (HOTS screen #0102)
BBRI, BBCA, TLKM, ASII, BMRI

Technical insight by Tasrul (tasrul@miraeasset.co.id)

*IHSG Daily, 6,035.51(+0.58%), test resistance at 6,056, trading range hari ini  5,013 – 6,056.  IHSG masih coba  naik lebih lanjut mendekati center line .  Hal ini mengingat indikator MFI optimized akan menguji support trend line, indikator RSI optimized dan indikator Stochastic %D cenderung naik. Sementara itu pada indikator Bollinger Band optimized indeks ini akan menguji center line. Pada pergerakkan weekly, Indikator MFI optimized akan menguji support trend line, indikator W%R optimized dan Stochastic%D optimized cenderung naik  dan harga pada Bollinger Band optimized akan coba naik mendekati BBTop.
*TKIM Weekly, 1,300 (-10,79%), buy on weakness, trading range 2,730 – 2,870. Indikator MFI optimized, indikator RSI optimized dan indikator Stochastic % akan akan menguji support trend line. Sementara itu harga pada indikator Bollinger Band optimized akan coba bertahan diatas BBBottom.  ). Pada pergerakkan daily harga saat ini naik ke level +1.801 % , normal kenaikkan sekitar +2.81 %. Sementara itu pada pergerakkan weekly harga terkoreksi ke level -10.73%, normal koreksi sekitar -5.07 %. Dengan demikian potensi koreksi relatif terbatas dengan kecenderungan menguat Daily resistance terdekat di 2,870 sebelum ke weekly resistance di 3,070. Daily dan weekly support di 2,730 dan 2,720.Cut loss level di 2,600
*JSMR Weekly, 6,275 (-1.57%), buy on weakness, trading range 6,150 – 6,500, indikator RSI optimized cenderung turun terbatas dan indikator Stochastic %D optimized cenderung turun terbatas. Disisi lain pada indikator Bollinger Band optimized  harga akan coba bertahan sekitar center line. Lebih lanjut potensi koreksi normal harga pada pergerakkan daily sekitar -1.32%, saat ini di level -2.34 %. Sementara itu pada pergerakkan weekly koreksi normal sekitar -2.54 % saat ini harga di level -1,57%. Dengan demikian potensi kenaikkan masih terlihat namun mulai tertahan. Weekly resistance di 6,500 dengan catatan daily resistance 6,325 dapat ditembus. Sementara itu daily dan weekly support di 6,175 dan 6,150. Cut loss level di 6,100.
*ACES Weekly, 1,115(-6.3%), buy on weakness, trading range 1,090 – 1,180, indikator MFI optimized dan indikator Stochastic %D optimized cenderung naik, sementara itu indikator W%R optimized akan menguji support trend line. Pada indikator Bollinger Band optimized  harga akan coba naik diatas BBBottom. Dengan demikian diperkirakan potensi kenaikkan mulai terlihat. Jika dilihat lebih lanjut potensi koreksi pada pergerakkan daily sekitar -2.51 %, saat ini di level -0.889 %. Sementara itu pada pergerakkan weekly koreksi normal sekitar -3.99 % saat ini naik ke level -6.30%. Dengan demikan potensi koreksi mulai terbatas. Perkiraan daily resistance di 19,950 dan weekly resistance di 19,500. Daily support di 1,100 dan weekly support di 1,090. Cut loss level di 1,090.

Mirae Asset Sekuritas Indonesia Equity Movers
Investment Information Team (saryanto@miraeasset.co.id)

* Output A.S. kuartal ketiga meningkat menjadi 4,1% dari 3,8%
* Peningkatan produktivitas kuartal A.S. tidak berubah pada 3%

*MLPT +8.6%. Penjualan Multipolar Technology Rp. 1.46 Triliun hingga September.
*KMTR +9.9%. Kirana Megatara (KMTR) Tebar Dividen Interim Rp195,55 Miliar.
*MPPA +1.0%. MPPA Akan keluarkan maksimal 3 miliar saham dalam PMEHETD V.
*IMJS +8.7%. Indomobil Multi Jasa gelar PUT I senilai Rp 346 miliar.
*ADHI -5.1%. ADHI jajaki pendanaan ke Amerika Serikat
*PGAS -3.3%. Akuisisi Pertagas ke PGN, langkah awal holding migas.
*TOWR -1.7%. Sarana Menara Nusantara bagi dividen Rp 30.

Daily write up
Poultry: Expecting cost improvement by Mimi Halimin (mimi.halimin@miraeasset.co.id)
- Kami mempertahankan rekomendasi Netral kami untuk sektor Poultry. Kami masih percaya industri poultry memiliki ruang yang cukup luas untuk tumbuh di masa depan karena konsumsi ayam per kapita masih rendah.
- Margin diharapkan pulih dalam fase bertahap seiring dengan upaya pemerintah mewujudkan program swasembada pangan terutama jagung.
- Namun, kelebihan pasokan dikhawatirkan masih bertahan; Dengan demikian, penyesuaian pasokan mungkin masih diperlukan.

<Market Headlines>

Laba bersih Chandra Asri meningkat 15,8% (Investor Daily)
PT Chandra Asri Petrokimia Tbk (TPIA) menunjukkan hasil keuangan yang solid pada 9M17. TPIA membukukan keuntungan bersih sebesar USD250.6 juta (+15,8% YoY) pada 9M17 didukung volume penjualan yang lebih tinggi.

Indomobil Multi Jasa akan right issue sebesar IDR346 miliar (Investor Daily)
PT Indomobil Multi Jasa Tbk (IMJS) berencana menerbitkan saham baru melalui skema right issue. Perusahaan akan menerbitkan 692 juta saham baru dengan harga pelaksanaan IDR500/saham.

Kenaikan tariff 4 tol milik JSMR ditunda  (Bisnis Indonesia)
Pemerintah menunda kenaikan tariff empat dari 9 ruas jalan tol yang diajukan JSMR karena tidak memenuhi persyaratan standar pelayanan minimum

Untung TPIA tumbuh 15.8% (Bisnis Indonesia)
Chandra Asri Petrochemical membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 15.8% YoY menjadi USD250.6mn di 9M17.

Kontrak baru ACST lampaui target (Bisnis Indonesia)
Acset Indonusa membukukan kontrak baru IDR7.8tr sampai akhir November 2017 atau telah melampaui target kontrak baru IDR7.5tr sepanjang tahun.

Siap-siap Bayar Jalan Tol Lebih Mahal Lagi (Kontan)
Tarif lima ruas jalan tol akan berkisar IDR500-IDR1.500 mulai 8 Desember 2017: Belawan-Medan-Tanjung Morawa, Palimanan-Kanci,  Surabaya-Gempol,  Semarang  seksi A, B, C dan jalan tol dalam kota.

Menjala Rp 5 Triliun dari Harbolnas (Kontan)
Jumlah peserta Harbolnas 2017 mencapai 254 situs belanja dari beragam bidang, naik dibanding dengan tahun lalu (2016: 211). Sementara itu, nilai transaksi tahun lalu mencapai IDR3.3tr.

(Kompas)
Nontunai Menjadi Penopang: Perekonomian Bisa Lebih Efisien dan Transaksi Makin Transparan
Akses Masyarakat Terus Diperluas: Laku Pandai dan LKD Akan Disinergikan
Stok Bulog Mesti Ditambah: Persediaan Beras 700.000 Ton di Akhir Tahun Terlalu Kecil
Usaha Kecil Mulai Berpartisipasi: Hari Belanja Online Nasional 2017 Disiapkan Serius
RI di Masa Menentukan: Kebijakan Industrial Penting untuk Memperbaiki Struktur Ekonomi