Ulasan Pasar Modal Hari Ini, by Mirae Assets, 5 Januari 2017

Market comment by Taye Shim (taye.shim@miraeasset.com)
Tidak ada yang baru dalam Fed minutes. Desember minutes mengindikasikan bahwa pejabat Fed khawatir bahwa pertumbuhan dapat pick up lebih cepat (di bawah Kepresidenan Trump) yang dapat mendorong The Fed untuk menaikkan suku bunga lebih cepat dari yang diperkirakan. Meskipun aksi jual lanjutan oleh investor asing, IHSG berhasil bangkit kembali dari merah dan pulih di atas harga penutupan 2016. Mengingat inflasi cukup rendah untuk bulan Desember, kami menduga investor optimistis akan pertumbuhan trajectory Indonesia berada di trek. #FOREIGNERS membeli Semen Indonesia (SMGR). Kami menyaksikan beberapa pembelian bersih agresif pada SMGR (+ 3.8%) selama beberapa minggu (HOTS layar # 0021).

Market Indicator
JCI: 5,301.18 (+0.47%)
EIDO: 24.49 (+0.74%)
DJIA: 19,942.16 (+0.30%)
FTSE100: 7,189.74 (+0.17%)
USD/IDR: 13,440 (-0.27%)
10yr GB yield: 7.84% (-11bps)
Oil Price: 53.26 (+1.78%)
Foreign net purchase: -IDR334.5bn

Foreign net purchase on single stocks (HOTS screen #0141)
TOP BUY: BBRI, BJTM, SMGR, UNTR, HMSP
TOP SELL: ASII, TLKM, BJBR, BMRI, PTPP

Most actively traded stocks (HOTS screen #0102)
ASII, TLKM, BBCA, MYRX, BBRI

Technical Insight by Tasrul (tasrul@dwsec-id.com)

*Diperkirakan IHSG hari ini cenderung konsolidasi. Perkiraan trading range hari ini 5,257-5,321. Indikator MFI Optimized saat ini masih cenderung turun dan indikator W%R Optimized coba naik dengan volume sekitara rata-rata. Dengan demikian untuk sementara pergerakan cenderung konsolidasi.
*BRPT: trading buy, trading range hari ini 1,480-1,600. Indikator MFI Optimized dan indikator W%R Optimized masih cenderung naik dengan volume tembus rata-rata. Dengan demikian potensi kenaikkan masih terlihat.
*BWPT: trading buy, trading range hari 267-303. Indikator MFI Optimized masih cenderung dan indikator W%R Optimized akan menguji support trend line dengan volume sekitar rata-rata. Dengan demikian potensi kenaikkan mulai terlihat.
*DOID: sell on strength, trading range hari ini 515-550. Indikator MFI Optimized dan indikator W%R Optimized masih cenderung naik namun sudah berada sekitar resistance trend line dengan volume sekitar rata-rata. Dengan demikian potensi kenaikkan masih terlihat namun terbatas.

Mirae Asset Sekuritas Indonesia Equity Movers
Investment Information Team (utfi.humaya@dwsec-id.com)

*Inflasi zona euro naik ke 1,1% pada Desember dari 0,6% pada November (prediksi 1%)
*PMI komposit final zona euro naik ke 54,4 pada Desember, tertinggi sejak Mei 2011

*PPRO -1,1%. 2016, PP Properti raih pra penjualan Rp2,4 triliun, sedikit di bawah target yang dipatok sebesar Rp2,5 triliun.
*KAEF -1%. Genjot bisnis, Kimia Farma Apotek luncurkan e-commerce.
*RALS -1,2%. Ramayana rampungkan buyback 161,5 juta lembar saham senilai Rp 201,8 miliar.
*ACES -1,2%. Ace Hardware akan tambah 10 gerai pada 2017.
*BBNI +2,2%. BNI bidik kredit kelistrikan naik 15% yoy pada 2017.
*BBTN +5%. BTN kaji penerbitan obligasi hingga Rp 10 triliun sebagai alternatif pendanaan di luar DPK.
*SRTG -0,2%. Sandiaga Uno lepas saham di Saratoga senilai Rp134,71 milia di harga Rp3.400 per saham.