Analisa Pembukaan Pasar Saham Indonesia | 9 Juli 2018

Mirae Asset Sekuritas Indonesia Embun Pagi (Juli 9, 2018)
Research Team (research@miraeasset.co.id)

Market comment by Taye Shim (taye.shim@miraeasset.com)
Tensi dagang antara AS-China mulai berlaku pada 6 Juli. Tarif tambahan senilai USD34milyar barang Cina dikenakan tarif tambahan pada hari Jumat. Tambahan produk senilai USD16milyar diperkirakan akan dikenakan tarif dalam waktu dua minggu. Yang mengejutkan, Trump menyebutkan defisit perdagangan "mencurigakan" dalam hubungan AS-Indonesia dan AS sedang menyelidiki apakah akan mengambil tindakan yang sama terhadap 124 produk Indonesia. Menteri Perdagangan Indonesia mengesahkan niatnya untuk mencegah agar peristiwa tersebut tidak terjadi, bagaimanapun, menambahkan bahwa Indonesia akan membalas dengan skenario terburuk. Di domestik, Indonesia memperkirakan pertumbuhan PDB akan ada di 5,2% ~ 5,3% YoY di 2Q18 didukung oleh liburan Idul Fitri dan pemilihan daerah.

Market Indicator
JCI: 5,694.91 (-0.77%)
EIDO: 22.91 (+1.69%)
DJIA: 24,456.48 (+0.41%)
FTSE100: 7,617.70 (+0.19%)
USD/IDR: 14,375 (-0.13%)
10yr GB yield: 7.63% (-9bps)
Oil Price: 73.80 (+1.18%)
Foreign net purchase: -IDR387.9bn

Foreign net purchase on single stocks (HOTS screen #0141)
TOP BUY: TLKM, INKP, ITMG, PTBA, INDY
TOP SELL: BMRI, AMRT, BBTN, BBCA, ADRO

Most actively traded stocks (HOTS screen #0102)
PGAS, TLKM, BBRI, BMRI, POOL

Mirae Asset Sekuritas Indonesia Equity Movers
Investment Information Team (saryanto@miraeasset.co.id)

Impor AS naik 0,4% menjadi $ 258,4 miliar pada bulan Mei
Ekspor AS naik 1,9% ke rekor $ 215,3 miliar pada bulan Mei
Deflcit perdagangan AS turun ke level terendah sejak Oktober 2016
Defisit perdagangan AS turun 6,6% menjadi $ 43,1 miliar pada bulan Mei
Tingkat pengangguran AS meningkat menjadi 4% dari 3,8%

*TOPS +2.59%.  Pada senin 9 Juli 2018 TOPS melaksanakan stock split, dengan rasio 1:5
*TCPI +69.57%. Emiten ini klaim tak terpengaruh pelemahan rupiah
*PTPP +1.49%.  PTPP menambah modal Rp 222,7 miliar ke PTPP Urban
*SAME +0.89%.  SAME dapat fasilitas pinjaman senilai RP 729 miliar dari BBNI
*PGAS +2.62%.  S&P: tetapkan peringakat PGN dari BBB- ke BBB- (stabil)
*BBTN -4.44%. Digugat nasabah, saham BBTN masih lanjut terkoreksi
*BBRI -2.40%. Taspen dan Bank Rakyat Indonesia kerjasma jasa kustodian

Technical insight by Tasrul (tasrul@miraeasset.co.id)

*IHSG Daily,5,694.91(-0.77%), consolidation, trading range hari ini 5,670– 5,740. Koreksi pada indikator MFI optimized dan indikator W%R optimized  masih terlihat namun sementara akan tertahan.Pada periode weekly ,indikator MFI optimized, indikator RSI optimized  dan Stochastic %D optimized masih terlihat turun, dengan demikian jika terjadi kenaikkan masih belum relatif stabil. Daily resistance terdekat di 5,740 dan support di 5,670. Cut loss level di 5,606.

*INKP Weekly, 16,800(-9.86%), trading buy ,trading range 15,825– 18,100. Indikator MFI  optimized , RSI optimized  dan indilkator Stochastid%D optimized akan menguji support trendline. Weekly support di 15,825 dan Weekly resistance di 18,100. Cut loss level di 14,725.

*MEDC Weekly, 880 (-8.8%),trading buy, 860 – 975. indikator MFI optimized dan Stochasti%D optimized akan menguji support trend line. Daily dan Weekly resistance di 920  dan 975. Sementara itu daily dan weekly support di 860. Cut loss level di 855.

*BMRI Weekly, 6,300 (-8.03%), trading buy, trading range 6,350 – 6,700. Indikator MFI  optimized dan indikator William % R optimized masih cenderung naik . Dengan demikian diperkirakan potensi kenaikan masih terlihat. Perkiraan daily dan weekly resistance di  6,650 dan 6,700. Daily support dan weekly support di 6,225 dan 6,350.Cut loss level di 6,275.

Daily write up
Consumer: Despite unfavorable macro situation, fundamentals remain intact by Mimi Halimin (mimi.halimin@miraeasset.co.id)

- Meskipun situasi makro unfavorable, kami percaya fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga.

- Meskipun pemulihan purchasing intention lebih lambat dari perkiraan, kami masih mengharapkan pemulihan bertahap mengingat pertumbuhan private consumption yang stabil dan inflasi yang terkendali.

- Kami mempertahankan rekomendasi Overweight kami di sektor Consumer.



Investor Dubai memborong proyek PP Properti di Surabaya (Investor Daily)
Investor asal Dubai, Zahid Bashir, memborong sejumlah proyek PT PP Properti Tbk di Surabaya, Jawa Timur berupa tiga tower apartemen yang diperkirakan selesai dibangun pada bulan ini. Investasi tersebut senilai dengan IDR2.1 triliun.